Hazine ve Maliye Bakanlığı 2031 vadeli eurobond ihracı için üç kurumu yetkilendirdiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada “2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki vermiştir.” sözleri kullanıldı.
Bahis hakkında konuşmaya yetkili olmadığı için isminin yayınlanmasını istemeyen bir kaynağın Bloomberg’e verdiği bilgiye nazaran ihraçta birinci getiri beklentisi yüzde 6,25 oldu.
2020 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 9 milyar doları meblağı karşılığında finansman sağlanması öngörülmüştü. 2020’de milletlerarası sermaye piyasalarından toplamda 6,5 milyar dolarlık borçlanma sağlanmıştı.
Hazine Şubat’ta 5 ve 10 yıl vadede 2’şer milyar dolarlık, Ekim’de de 5 yıl vadeli 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmişti.
Hazine’nin daha evvel açıkladığı 2021 finansman programına nazaran ise gelecek yıl memleketler arası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 10 milyar dolar fiyatı karşılığında finansman sağlanması öngörülmüştü.
Bloomberg HT
