Türkiye’de güç kesiminin önde gelen şirketleri ortasında yer alan Aydem Enerji’nin, yenilenebilir güç alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Güç AŞ’nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu onaylandı.
Firmadan yapılan açıklamaya nazaran, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan, pay başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.
Halka arzın büyüklüğü ek hisse satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL-1,3 milyar TL aralığında, şirketin halka açıklık oranı da ek hisse satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım’ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın eş başkanlar olarak vazife alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
Oransal dağıtım usulüyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum başkanları ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal pahalı hissesi halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL’ye çıkarılacak.
Halka arz sürecinde, pay başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji’nin 29 Nisan tarihi prestijiyle Borsa İstanbul’da süreç görmeye başlaması bekleniyor. Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Güç AŞ, Türkiye’nin, tamamı sadece yenilenebilir kaynaklardan güç üreten en büyük şirketi pozisyonunda.
Bloomberg HT
