Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni yılın birinci yurtdışı borçlanmasına ait ayrıntıları açıkladı.
Buna nazaran çift dilimli 2026 ve 2031 vadeli dolar cinsi eurobond ihracında toplam satış meblağının 3,5 milyar dolar oldu. Toplam talep 15 milyar doların üzerinde oldu.
Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4,75, getiri oranı yüzde 4,90 olarak; Haziran 2031 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,875, getiri oranı ise yüzde 5,95 olarak gerçekleşti.
Hazine’nin açıklamasına nazaran toplam yatırımcı talebi, milletlerarası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleşen ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebi oldu.
Tahvil dilimlerine toplamda 300’den fazla yatırımcı, 15 milyar ABD Dolarının üzerinde talep gösterdi. Tahvilin yüzde 35’i İngiltere, yüzde 33’ü ABD, yüzde 16’sı öteki Avrupa ülkeleri, yüzde 10’u Türkiye ve yüzde 6’sı öteki ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
2020’de yurt dışı piyasalarda toplam dört defa borçlanmaya çıkılırken Hazine’nin yabancı para cinsinden toplam borçlanması 8,75 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Bu yıla ait finansman programı çerçevesinde 2021 yılında memleketler arası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 10 milyar dolar finansman sağlanması öngörülmüştü.
Bloomberg HT
