SASA, 200 Milyon euro fiyatında hisseye dönüştürülebilir tahvil ihracını tamamladı. 5 yıl vadeli tahvilin yıllık faiz oranı yüzde 3,25 olurken kupon faizi ödemesi 30 Eylül 2021’den başlayarak 3 ayda bir gerçekleştirilecek.
Satış süreci 22 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşirken ödemenin 30 Haziran 2021’de yapılması bekleniyor.
Tahvil sahiplerinin hisseye dönüştürme fiyatı ise 15 süreç günlük bir izleme müddeti boyunca 24 Haziran 2021’den başlayarak 14 Temmuz 2021’e kadar, hissenin günlük hacim yüklü ortalama fiyatlarının aritmetik ortalamasının üzerinde yüzde 27,5 primle belirlenecek.
İhraçta BNP Paribas (TEB Yatırım ortaklığında) küresel koordinatör olarak, BNP Paribas ve HSBC müşterek aracı kurumlar olarak, Göksu-Safi-Işık Avukatlık İştiraki ve White&Case LLP hukuk danışmanı olarak ve Quanta Finansal Danışmanlık danışman olarak yer aldı.
Bloomberg HT
