TSKB’den yapılan açıklamaya nazaran, yeşil/sürdürülebilir tahvil ihracı çalışmalarını sürdüren banka, 2021’e Bank ABC, BNP Paribas, Citi, Commerzbank, ING, SMBC ve Standard Chartered Bank’ın koordinatörlüğünde 350 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirerek başladı.
Tüm bankacılık faaliyetlerini memleketler arası kabul görmüş sürdürülebilirlik prensiplerine nazaran yürüten ve sağladığı finansman imkanlarıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne somut katkı maksadıyla hareket eden TSKB’nin sürdürülebilir tahvil ihracına yatırımcılardan 6 kat talep geldi.
Talep toplama açılışından itibaren 50 bps üzerinde fiyat iyileşmesiyle yeni ihraç primi ödemeden tamamlanan sürece yeşil ve sürdürülebilir yatırım fonları ağır ilgi gösterdi. İhraçtan elde edilecek fonlar, TSKB’nin sürdürülebilir çerçevesi kapsamında yer alan projelerinin refinansmanı ile yeni sürdürülebilirlik yatırımlarının finansmanı için kullanılacak.
– “Yılın birinci tahvil ihracını gerçekleştirdik”
Açıklamada mevzuya ait görüşleri yer alan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Türk finans dalında 2021’in birinci tahvil ihracını sürdürülebilirlik temasıyla yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.
Sürdürülebilirliği hayli erken periyotta tüm bankacılık modeliyle entegre etmeyi başardıkları seyahatlerine sürat kesmeden devam ettiklerini kaydeden Börü, şu açıklamalarda bulundu:
“Her geçen yıl çıtamızı yükseltiyoruz. Dört yıl evvel ülkemizin ve bölge coğrafyamızın birinci yeşil ve sürdürülebilir tahvilini, çabucak akabinde dünyanın birinci sermaye gibisi sürdürülebilir tahvilini ihraç etmenin gururunu yaşadık. İçinden geçtiğimiz salgın sürecinde iklim risklerinin ve sürdürülebilir yatırımların daha da kıymet kazandığına yakından şahit oluyoruz. Bu türlü bir devirde 2021’e milletlerarası 7 bankanın koordinatörlüğüyle yeni bir sürdürülebilir tahvil ihracıyla başlamaktan ötürü ülkemiz ismine son derece memnunuz. Global piyasada ihraç fiyatının 6 katı talep gören ve bilhassa yeşil ve sürdürülebilir fonların ağır ilgi gösterdiği bu başarılı ihracımızdan elde edilecek gelirlerle çevresel ve toplumsal kalkınmaya dönük yatırımlara ek kaynak yaratacağız.”
– “Çevre, iklim ve bayan dostu yatırımlara finansman sağlıyoruz”
Börü, TSKB’nin kredi portföyünün yüzde 74’ünün iklim, etraf, yenilenebilir güç, kaynak verimliliği ve bayan istihdamı üzere sürdürülebilir ve toplumsal yatırımlardan oluştuğu bilgisini verdi.
Tüm projelerin çevresel ve toplumsal riskini ölçtüklerini, etraf, iklim ve bayan dostu yatırımlara finansman sağladıklarını vurgulayan Börü, şu tabirleri kullandı:
“Yakın vakitte iklim riskleri ile uğraş alanında tüm paydaşlarımızla birlikte farkındalığı artırmak ve tahlil üretmek için Yeşil Kuğu İklim Platformu’nu kurduk. Daima yeni açılımlarla sağladığımız toplumsal faydayı büyüttüğümüz bu seyahatimizde bugün Çevresel Toplumsal ve Yönetişim (ESG) Risk Notumuz ile dünya genelinde 372 banka ortasında 6. olurken, Türk bankaları ortasında önder pozisyondayız. Her yeni muvaffakiyet bizlere sürdürülebilir bir gelecek umut verirken büyük bir sorumluluk da yüklüyor.”
Börü, İş ve finans dünyası olarak iş birliği imkanlarını sonuna kadar kullanarak iklim değişikliği tesirlerinin azaltılması ve kapsayıcı kalkınmanın sağlanması istikametinde çok daha büyük başarılara ve kıymetli sonuçlara imza atabileceklerini bildirdi.
Bloomberg HT
