Yapı Kredi; BNP Paribas, BofA Securities, HSBC, MUFG, J.P. Morgan ve Unicredit Bank’dan oluşan banka kümesini Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yatırımcılarla 13 Ocak 2021’te başlayacak bir seri toplantı düzenlenmesi emeliyle yetkilendirdi.
Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada piyasa şartlarının uygunluğuna nazaran kelam konusu yatırımcı toplantılarını takiben dolar cinsinden sermaye gibisi tahvil ihracının değerlendirileceği belirtildi.
Açıklamaya nazaran kelam konusu ihracın gerçekleşmesi durumunda yurt dışında ihraç edilen 9 Mart 2026 vadeli 500 milyon dolar meblağında 10 yıl vadeli, 5. yılda geri ödenebilir halde yapılandırılan sermaye gibisi tahvilin, İhraççı Davet Tarihi olan 9 Mart 2021 tarihinde geri alınması hususu da pahalandırılacak.
Bloomberg HT
